サービス案内

DSFPプライベートバンカー合同会社は、経営者・資産家ファミリーのための総合相談窓口です。
相続、事業承継、資産管理、法人財務、M&Aなど、経営者や資産家のご相談は一つの分野だけで完結するものではありません。
私たちは、お客様の状況を全体から整理し、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とも連携しながら、お客様とご家族にとって最適な方向性を一緒に考えます。
夫婦二人でお客様に向き合い、経営者ご本人だけでなく、ご家族の想いや将来にも配慮しながら、長期的に伴走いたします。

主なご相談内容

● 相続・事業承継

「会社を誰に、どのように引き継ぐのか。」
「納税資金やご家族の生活資金をどう準備するのか。」
「相続人同士の不公平感や、将来の認知症リスクにどう備えるのか。」
税務・法務・金融・不動産の観点を踏まえ、経営者ご本人の想い、ご家族の関係性、会社の将来像まで含めて、現実的な承継プランづくりをサポートします。

●資産管理・インフレ対策

経営者や資産家の資産は、預金だけでなく、自社株式、不動産、保険、証券、退職金など多岐にわたります。
私たちは、資産全体を見える化し、目的に応じた管理方針や運用方針を整理します。
金融機関や専門家からの提案内容についても、お客様側の立場で確認・比較し、判断しやすい形に整理します。

●法人オーナー支援・M&A

法人オーナーの立場に立ち、税理士等の専門家と連携しながら、財務対策・節税・資産管理の方向性を個人・法人の両面から整理します。
また、営業体制の強化や取引先紹介など、本業の成長に関するご相談にも対応します。
M&Aについては、単なるマッチングではなく、オーナーの想いに寄り添いながら、将来の選択肢の整理や意思決定をサポートします。

●次世代への金融教育

資産承継で大切なのは財産を移すことだけでなく、次世代が資産の意味を理解し、適切に守り、活かしていくための準備も重要です。
お子様や後継者世代に向けて、資産運用、相続、会社経営、金融機関との付き合い方など、実務に即した金融教育も行います。

このようなお悩みはありませんか

• 相続や事業承継について、何から始めればよいかわからない
• 資産運用に関心があるが、リスクをどの様に抑えればいいかわからない
• 顧問税理士はいるが、金融・不動産・保険まで含めた相談相手がいない
• 金融機関からの提案内容が、自分に合っているのか判断しにくい
• 法人と個人の資産を一体で管理したい
• 本業の営業力を強化したい
• 子どもや後継者に、金融や資産管理について学ばせたい

私たちの強み

経営者のご相談は、会社の話だけでなく、ご家族、相続、老後、子ども、住まい、教育、人生観にまで広がります。
私たちは夫婦二人で対応することで、経営者ご本人の視点だけでなく、ご家族の立場やお気持ちにも配慮したサポートを行います。
ご家族の状況、会社の業績、税制、金融環境等は時間とともに変化します。
その時々の状況に合わせて、継続的に相談できる身近なプライベートバンカーとして、長期的に伴走いたします。

初回のご相談は無料で行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。