サービス案内

私たちが提供するサービス

中小企業から上場企業まで、自社株や財産の円滑な承継をサポート。
個人や法人の資産管理を顧客ごとの多様なニーズに対応。
DSFP プライベートバンカーでは、高いレベルの事業承継、資産管理のサポートをリーズナブルに受けることが出来ます。
ご相談は全て無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容（無料）

● 法人の事業承継、相続対策のプランニング
● 資産管理のノウハウを提供
● 金融教育の勉強会
● お客様に適した税理士、司法書士、弁護士等のご紹介

サービス内容（有料）

● 事業承継プランニング後の実務対応、各ファミリーへの交渉対応
● 資産管理における各金融機関への応対、会社へのレポーティング資料作成（ファミリーオフィス）
● 法人の営業体制強化や、取引先紹介による本業支援

サービス内容を実感してもらいたいため、幅広いサービスを無料で行います。ただ弊社の状況等によってはお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この様なお悩みの方

●自分の資産について相談したいが、誰に相談すべきかわからない方
⇒私たち夫婦が丁寧にお話をお聞きしながらプランニングを行います。一度ご相談を頂ければ、アットホームな雰囲気を感じて頂けると思います。

● 法人の自社株を今後どの様に移転していくべきか不安をお持ちの方
⇒本業の目指すべき姿のお話をお聞きしながら、会社のガバナンスの観点、税務的な観点の両面でプランニングし、実行のサポートまで行います。

● 本業の利益を拡大したいが、メインターゲットにアプローチが出来ずに困っている、また営業部門を強化させたい法人
⇒大手取引先のご紹介や、営業部門の戦略策定、実務のサポートを承ります。本業で抱えているお悩みをご相談ください。

※ご相談は全て無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。